Przegląd Toreuse
-
2013-12-09
-
Elemental Holding: nadsubskrypcja w transzy detalicznej ponad 68%
-
-
Spółka przydzieliła akcje w ofercie publicznej, wartość oferty wyniosła 61,25 mln zł
Elemental Holding – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – dokonała dziś przydziału akcji w pierwszej ofercie publicznej. Przydzielono wszystkie oferowane akcje, w tym w transzy Inwestorów Indywidualnych 4.900.000 akcji a w transzy Inwestorów Instytucjonalnych 19.600.000 akcji. Wartość oferty wyniosła 61,25 mln zł. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 68,16%. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane na 18 grudnia 2013 roku.
Spółka oferowała inwestorom 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Oferującym akcje był Dom Maklerski mBanku S.A.
Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłużenia (20 mln zł), w tym głównie wykup obligacji serii C. Fundusze pochodzące z IPO będą wydatkowane zgodnie z planem priorytetów zamieszczonym w prospekcie emisyjnym.
„Pomimo kilku równoległych ofert publicznych, odnotowaliśmy znaczące zainteresowanie akcjami spółki wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zapisy na nasze akcje złożyło kilkanaście renomowanych na polskim rynku instytucji finansowych. Cena emisyjna odzwierciedla oczekiwania rynku, mamy ambitny plan inwestycyjny, który pozwoli na dalszy skokowy wzrost naszego biznesu – tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. Branża recyklingu i obrotu metali nieżelaznych ma przed sobą olbrzymie perspektywy nie tylko w zakresie przetwarzania elektrośmieci, ale również odzysku cennych surowców z pozostałych odpadów przemysłowych. Nasze plany zakładają konsekwentny wzrost zysku netto i stopniowe zagospodarowywanie nowych rynków, w tym japońskiego, chińskiego i indyjskiego. Dzięki środkom pozyskanym z emisji jesteśmy spokojni o ich skuteczną realizację” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.
W związku z przeniesieniem notowań z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka wprowadzi do obrotu łącznie 130.324.401 akcji serii A do L oraz N, a ponadto 24.500.000 akcji nowej emisji serii M oraz 24.500.000 PDA serii M.
Strategicznym celem rozwoju Grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza osiągnąć wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu nie niższego niż 1,35 mld złotych oraz wzrostu rentowności EBITDA do poziomu 4%.
Do głównych obszarów strategii rozwoju należy akwizycja komplementarnych podmiotów – w tym poza Polską – oraz rozwój organiczny – m.in. inwestycje w nowoczesną infrastrukturę handlową i transportową oraz linie do recyklingu zużytych źródeł światła, baterii i akumulatorów, katalizatorów, jak również ekranów LCD. Ponadto wzrost sprzedaży eksportowej, który możliwy będzie przede wszystkim dzięki ekspansji na rynkach azjatyckich – głównie Japonii, Chin i Indii – i tym samym osiągnięcie poziomu ok. 35% udziału sprzedaży zagranicznej w strukturze przychodów Grupy w 2015 roku. Ostatnim elementem strategii jest dalsza optymalizacja działalności operacyjnej i wzrost rentowności m.in. dzięki integracji logistyki, wspólnemu centrum zakupowemu oraz współpracy wszystkich podmiotów Elemental Holding, umożliwiając efektywniejsze wykorzystanie głównych aktywów w tym know-how, zasobów ludzkich oraz nieruchomości.
W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaży zagranicznej – Elemental Holding podpisał list intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim rynku przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To już kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.
Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o blisko 64% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała przychody w kwocie 619,35 mln zł.
W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę tworzą obecnie trzy spółki: Syntom, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•Syntom – domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji:
www.syntom.pl
•Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych. Więcej informacji:
www.teslarecycling.pl
•Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieżelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton – co oznacza, że Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc również liczącym się podmiotem w tej branży za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
-
-
-
-
Dodano: 2013-12-10
Logistyka DIY w Polsce, Czechach i na Słowacji
-
Polska, Czechy i Słowacja to kraje sąsiedzkie o dużych podobieństwach historycznych, kulturowych oraz gospodarczych. Są one często traktowane przez międzynarodowe koncerny jako jeden, wspólny rynek, również w odniesieniu do strategii logistycznych. Rynki DIY w Polsce, Czechach i na Słowacji wyglądaj...
-
czytaj dalej
-
-
-
Dodano: 2013-12-10
Brother: ochrona praw patentowych dotyczących materiałów eksploatacyjnych do drukarek z serii P-touch
-
Warszawa, 10 grudnia 2013 r. – Firma Brother podjęła kroki prawne na rzecz ochrony swoich praw patentowych dotyczących kaset taśmowych do drukarek etykiet z serii P-touch. ...
-
czytaj dalej
-
-
-
Dodano: 2013-12-10
Spółka Elemental Holding Perłą Polskiej Gospodarki
-
Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – uzyskała tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże w ramach XI edycji ogólnopolskiego rankingu zorganizowanego przez redakcję „Polish Market”. Konkurs ma na celu wyróżni...
-
czytaj dalej
-
-
-
Dodano: 2013-12-10
Paczkomaty InPost - ekspertyza AGH
-
Automatyczne terminale 24/7 sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi miastDziesięciokrotnie więcej dostarczonych przesyłek w ciągu dnia, o połowę mniej przejechanych kilometrów dziennie i 95% redukcja CO2! Wyniki ekspertyzy wydanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie nie po...
-
czytaj dalej
"));
